Shearwater将收购Schlumberger的地震业务

挪威海洋地球物理服务公司Shearwater GeoServices Holding AS已签订最终协议，收购斯伦贝谢地球物理服务产品线WesternGeco的海洋地震采集资产和运营。

该交易仍有待监管部门批准和其他惯例成交条件，预计将于2018年第四季度完成。

总部位于休斯顿的斯伦贝谢将根据企业价值6亿美元加上Shearwater的15％的收盘后股权收取现金对价。在有限的时间内，斯伦贝谢将有权根据与未来船舶使用量相关的盈利协议付款，超出特定阈值。在完成交易后的头两年，斯伦贝谢还可以选择利用Shearwater的两艘船进行潜在的多客户工作。

Shearwater将收购10艘高端地震采集船，包括7艘3D船和3艘多用途船（MPV），用于服务于日益增长的OBS市场，12艘装有备件的完整拖缆装置以及两艘源船。拟议的交易还包括WesternGeco专有的海洋地震技术，以及挪威和马来西亚的开发和制造设施。

“我们将结合两个强大的互补业务，创建一个行业领先的全方位服务地球物理公司，拥有坚实的财务和战略平台，”Shearwater首席执行官Irene Waage Basili表示。 “我们的策略是在经济衰退期间建立一个更强大的公司，我们很高兴看到我们的所有者做出的承诺，这使得这笔交易成为可能。”

Shearwater将拥有并运营一支由14艘装备齐全的地震船组成的船队，提供全方位的采集服务，包括3D，4D和海底地震（OBS）。 Shearwater将继续开发并提供高质量的处理和成像服务以及Reveal软件。该公司还将拥有一系列专有的流光技术和处理软件，可以有效执行地球物理调查并提供高质量的数据。交易完成后，Shearwater将拥有近600名员工，并在全球所有主要海上流域开展业务。

“我们的客户将从我们作为全方位服务提供商的扩张中受益，该提供商具有临界质量，全球影响力和长期可行性。我们打算发展，我们致力于投资技术和人才，以提高我们的服务效率，“Basili说。 “我们将拥有强大的资产负债表，该行业的贷款与价值比率最低，成本领先，这与我们的技术和高技能人才一起提供了显着的竞争优势。”

WesternGeco总裁Maurice Nessim补充说：“随着我们海洋地震采集业务的剥离，WesternGeco将成为石油和天然气行业最大的资产轻型地球物理服务提供商之一。通过访问包括Shearwater船舶在内的行业全球海运船队，我们将继续为客户提供勘探和发现服务，利用我们领先的全球多客户库，先进的地震成像和解释服务，旨在帮助加速碳氢化合物的发现。 ”

为确保更强大的金融平台，Shearwater GeoServices Holding AS将额外注入5000万美元现金用于营运资金，使拟议交易的现金融资总需求达到6.5亿美元。

斯伦贝谢的6亿美元现金代价和营运资金5000万美元将由3.25亿美元的新现金股权和3.25亿美元的债务融资提供资金。 RASMUSSENGRUPPEN AS完全承销了股权问题，GC Rieber Shipping ASA打算在结束前认购约2800万美元（总计3.25亿美元）。债务融资将由DNB Bank ASA和Sparebank 1 SR-Bank ASA提供。

Carnegie和DNB Markets担任Shearwater的交易财务顾问，Arntzen de Besche担任法律顾问。帕累托证券担任财务顾问，AdvokatfirmaetSchjødtAS担任斯伦贝谢的法律顾问。